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Power für den Finanzvertrieb
Ein neues Tool hilft Finanzdienstleistern, Aufträge zu generieren

Leichtes CRM Tool für Kundenakquise

twoforty unterstützt Finanzdienstleister im Bestandsausbau, beim Cross-Selling und im Neugeschäft. Kernbestandteil des Tools sind Bedarfsanalysen, wie z. B. die Firmenrisikoanalyse, das Handwerker-Versicherungs-Update, der bAV-Check, der Anlageorientierungs-Check und viele mehr. Die Analysen helfen, Herausforderungen zu entdecken, die die Kundschaft noch nicht kannte. Die Ergebnisse können mit wenigen Klicks gezeigt werden und sind sofort verständlich. Ganz neu ist die Möglichkeit die Analyse per E-Mail zu verschicken. Der Kunde erkennt eigenständig seine Probleme und erhält individuelle Handlungsempfehlungen. Eine tolle Grundlage, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. OPITZ CONSULTING durfte das Tool entwickeln und betreut es bis heute.

Die Herausforderung

Viele Finanzdienstleister kämpfen mit verstreuten Kundendaten, die auf verschiedenen Plattformen oder in unterschiedlichen Systemen gespeichert sind. Dies erschwert den Zugriff auf relevante Informationen und behindert eine effektive Kundenbetreuung. Die Koordination und Nachverfolgung von Kundenkommunikation über verschiedene Kanäle (E-Mail, Telefon, Social Media) kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Ohne ein zentrales System sind Vertriebsaktivitäten oft unübersichtlich, was die Nachverfolgung von Leads und den Abschluss von Geschäften erschwert.

Die Lösung

twoforty integriert sämtliche Kundendaten in einer Plattform, was den Zugriff und die Verwaltung erheblich vereinfacht. Dies ermöglicht eine 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden und unterstützt fundierte Geschäftsentscheidungen. Das Tool bietet Funktionen zur Automatisierung der Kundenkommunikation, wie z.B. E-Mail-Marketing und Follow-up-Reminder. Dies verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Kundenbetreuung. twoforty unterstützt Vertriebsmitarbeiter durch ein übersichtliches Dashboard, das alle Vertriebsaktivitäten und -chancen darstellt. So können Leads effektiver verfolgt und Verkaufszyklen verkürzt werden.

Maik Michel

Lead Developer / Consultant

Kontakt aufnehmen

Kundenzitat

„Mit OPITZ CONSULTING gewannen wir einen Partner, der uns von der Idee bis zum Betrieb der Lösung professionell begleiten und sich sehr flexibel auf die Dynamik im Markt einstellen konnte.“

Udo Trödel, CEO bavonline gmbh

Ausgezeichnet!

Beim Eisenhut Award wurde twoforty in der Kategorie beste Vertriebslösung ausgezeichnet.

Eisenhut Award für CRM Lösung twoforty Mehr erfahren

Was kann twoforty?

Mit dem CRM können Finanzdienstleister ihre Anbahnungen im bewährten Phasenmodell nachhalten. Neben dem Versand von E-Mails nach vordefinierten, aber auch selbst erstellbaren Vorlagen, können Adressetiketten für den postalischen Versand gedruckt werden und Aufgaben im Team verwaltet werden. Beispielsweise ist die Telefonie über eine Telefonliste besonders effizient und somit leichter zu delegieren. Ein wichtiger Teil für die viel beschäftigten Finanzdienstleister ist die automatische Wiedervorlage nach getätigten Kontaktaufnahmen. So können Anbahnungen im Tagesgeschäft weniger untergehen. Das Tool ist für alle B2B- und B2C-Produkte nutzbar.

Mit passgenauen Bedarfsanalysen kann der Finanzdienstleister die wichtigen Probleme herausarbeiten. Hier ein paar Beispiele:

  • Firmen-Risiko-Analyse: Ganzheitlicher Beratungsansatz
  • Handwerker-Versicherungs-Update: Der Versicherungscheck für alle Handwerker
  • bAV-Check: Haftungsrisiken des Unternehmens aufdecken und Handlungsbedarfe wecken
  • Anlageorientierungs-Check: Die persönliche Anlagestrategie auf dem Prüfstand
  • Schutz4Kids: Den Versicherungsstatus Ihres Kindes sicherstellen
  • Der Kunde hat die Hoheit über seine Daten 
  • Hohe Sicherheit, physikalisch und digital 
  • Deutsche Cloud mit 99,9 % Verfügbarkeit 
  • DSGVO-konform nach europäischem Datenrecht

In der twoforty App kann die bavonline gmbh wichtige Informationen bereitstellen:

  • alles Wissenswerte über das Tool
  • personalisierte Informationen für den Vertrieb
  • die wichtigsten Termine auf einen Blick
  • einen Support-Chat

Zeit sparen

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben und die Zentralisierung von Informationen sparen Finanzdienstleister wertvolle Zeit, die sie in die Pflege und den Ausbau ihrer Kundenbeziehungen investieren können.

Kunden binden

Mit einem besseren Überblick über die Kundenhistorie und -präferenzen können Finanzdienstleister personalisierte und zielgerichtete Interaktionen gestalten, die die Kundenzufriedenheit und -bindung stärken.

Effizienter Vertrieb

Die klare Strukturierung und Transparenz der Vertriebsprozesse ermöglichen eine gezielte und effektive Bearbeitung von Leads, was letztendlich zu höheren Abschlussraten führt.

Analysen visualisieren

Kundendaten verwalten

Kundeninfos

Das 2019 gegründete FinTech-Startup bavonline gmbh hat sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von digitalen Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) spezialisiert. Speziell für die Herausforderungen und Bedürfnisse des Mittelstands bietet bavonline maßgeschneiderte Softwarelösungen, die Effizienz und Wachstum fördern.

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